＜第１１話＞ 武術大会！浦島太郎変化の儀
武術大会に参加した、桃太郎と金太郎。
二人は決勝で戦い、相討ちになり大怪我をしてしまう。
武術大会は山賊退治をしてくれる者を探すために開かれたもので、動けなくなった二人の代わりに浦島が山賊退治に向かう。
浦島初変化の回。
肝心のテクターはサイズが合わず、浦島は変化直後に帰ってしまう。
庄屋（ショウヤ）
声：緒方賢一
村人を襲う山賊を退治してくれる人を探すために、武術大会を主催する。
飛行鬼（ヒコウキ）
声：竹村拓
青魔鬼の手下。
山賊の正体で、村人を襲って捕まえては金山での強制労働をさせていた。
浦島をさらおうとするが、抵抗され片腕を落とされる。
落とした腕を取り返しに来た所を、桃太郎、金太郎に返り討ちにされる。
＜第１２話＞ 奇想天外！カラクリ寺だぜ、センキュ！
修理のため、変化テクターを実家へ送った桃太郎。
テクターを装備できないチャンスを狙った皇子たちに襲われてしまう。
桃太郎は急遽金太郎のテクターを装備して鬼に勝利する。
杉良左エ門（スギリョウザエモン）
声：草尾毅
金太郎に杉の木を切り倒された山の持ち主。
６００両を金太郎に請求する。平安貴族っぽい雰囲気の男性。
＜第１３話＞ 神出鬼没！オレが、オニヒメだ！文句あっか？
オニヒメ初登場。桃太郎たちと出会い友達になったオニヒメ。
桃太郎が鬼の敵である存在だと知ったオニヒメは、それでも桃太郎を捕まえようとする味方の鬼たちの邪魔をする。
桃太郎に自身の正体が鬼だと知られてしまったオニヒメは姿を消す。
春巻鬼（ハルマキ）
声：笹岡繁蔵
青魔鬼の手下。ゲーム桃伝のなまはげのような姿。
青鬼と黄鬼を従えて、桃太郎を倒しに来る。
オニヒメが仕掛けた罠にかかった所を、金太郎のまさかりズーカでとどめをさされて敗北。
＜第１４話＞ 龍虎相打！竜神太郎がやってきた！
竜神太郎初登場。
エンマ王から「３日以内に桃太郎の首を持って来い」と命令された四天王鬼。
桃太郎の身代わりとして、龍神太郎が四天王鬼につかまってしまう。
事情を知った龍神太郎は「自分が本物の桃太郎の首を持って来てやる」と鬼たちと約束し、桃太郎達の元へ向かう。
＜第１５話＞ 前人未到！心も凍る寒地獄ってかー！
穴を見つけた桃太郎たち。穴の中は雪と氷に閉ざされた寒地獄へとつながっていた。
寒さをしのぐため空き家（実は雪女の家）で休む桃太郎たちのもとへ雪女がやってくる。
寒鬼、冷鬼（カンキ、レイキ）
声：鈴木勝美、高木渉
雪女の親衛隊。桃太郎を倒すために、雪女に呼び出される。
必殺技は「寒冷前線」。
桃ブレードを体に刺されて溶けてしまい敗北。
雪女（ユキオンナ）
声：小宮和枝
寒地獄で暮らす雪女。五七五調で話す。
名前を聞いて答えた相手を凍らせてしまう。
棺桶に逃げ込んだ際、大量のホッカイロを入れられ溶けてしまい敗北。
＜第１６話＞ 唯我独尊！マッドな天才、喜鬼怪快！
喜鬼怪快が発明した薬を飲んで足が速くなったカメ吉。
しかし、その薬の副作用でカメ吉は巨大化＆凶暴化してしまう。
ピョン太
声：門間葉月？
カメ吉とかけっこ勝負をすることになる足の速いうさぎ。
必殺技は「果報は寝て待て」攻撃。スタート直後に眠るだけの技。
カメ吉をナメてかかるが、薬をのんだカメ吉に負けてしまい自信喪失。
ぼんびー
声：中村大樹
うさぎとカメのかけっこ勝負のアナウンサー。福の神と二人で実況席に座っている。
口癖は「ぼんびーぼんびーびんぼー」。
＜第１７話＞ 千両役者！カチカチ山と一寸法師！
金太郎の弟、金二郎が寺子屋の先生をすることになった。
しかし鬼が作った寺子屋に生徒達をとられてしまう。
桃太郎たちは鬼の寺子屋から生徒を取り返す作戦を立てる。
一寸法師（イッスンボウシ）
声：中村大樹
川から流れて来て、桃太郎と金太郎のピンチを救う。
桃太郎たちに一緒に鬼退治をするように誘われるが、都へ姫を助けに行かなければならないため、再び川を流れて旅へ出る。
教育鬼（きょういくき）
声：沢木郁也
青魔鬼の手下。ゲーム桃伝の勉強の鬼の姿をしている。
シャリ鬼と共にに、金二郎の寺子屋から生徒を奪う。
一寸法師の活躍と、桃十字フラッシュを受けて敗北。
「受験に失敗して泣くなよ！」と、捨て台詞を残す。
＜第１８話＞ 天変地異！アラシを呼ぶオニヒメ！
鬼ヶ島を見つけた桃太郎たち。
船で島へ行こうとするが、島からは鬼蛇が桃太郎たちを攻撃する。
それを知ったオニヒメは桃太郎たちを島へ行かせないため、そして助けるために、自分の鬼の力（超能力）を使い果たしてしまう。
結局桃太郎たちは島へは行けず、島は再び遠ざかって行く。
鬼蛇（オニヘビ）
声：緒方賢一
白魔鬼の手下で歴戦の勇士。オニヒメの叔父にあたる鬼。
桃太郎たちを攻撃するが、オニヒメに邪魔をされる。
海へ出た際、乗っていた船が沈んでしまい敗北。
＜第１９話＞ 一期一会！ポチは、鬼の味方です！
心の優しい鬼と出会ったポチ。
鬼には双子の兄がいるが、兄鬼は悪さばかりする悪い鬼だった。
兄鬼と間違って優しい弟鬼の方が桃太郎たちにつかまってしまい、ポチは助けようとする。
兄鬼（アニオニ）
声：竹村拓
人間の村に悪いことばかりする乱暴な鬼。
気の弱い弟を好ましく思っていないが、最後に自分に立ち向かってきた勇気を認めて姿を消す。
弟鬼（オトウトオニ）
声：草尾毅
人間と仲良くなりたいと思っている、心の優しい鬼。
気が弱く兄にも逆らえなかったが、桃太郎たちのピンチに勇気を出して兄に立ち向かっていく。
村人たちに村の一員として認められるが、兄を探すため旅に出る。
天邪鬼、餓鬼、狐火、ぬりかべ、腹出し
（アマノジャク、ガキ、キツネビ、ヌリカベ、ハラダシ）
兄鬼と一緒に悪さをする鬼たち。
＜第２０話＞ 起死回生！乙姫様救出作戦！龍宮城の決闘！
究極の玉手箱を狙った鬼たちに、竜宮城が襲われる。
桃太郎、金太郎、浦島らは、乙姫を救出するために竜宮へ向かう。
潜水鬼（センスイキ）
声：笹岡繁蔵
黒魔鬼の手下。究極の玉手箱を奪う為に、竜宮城を襲う。
桃太郎たちを追い詰めるが、乙姫が開けた究極の玉手箱の力で宇宙の果てへ飛ば
されてしまい敗北。