＜第２１話＞ 危機一発！本物はだれだ？二人の浦島太郎
浦島の偽者が現れた。
浦島の実家へ集まった桃太郎たちは、浦島の家族と本物の浦島を見極めようとするが・・・？
浦島しんべえ、浦島絹江（ウラシマシンベエ、ウラシマキヌエ）
声：緒方賢一、真柴摩利
浦島の両親。
浦島二郎、浦島かおる（ウラシマジロウ、ウラシマカオル）
声：伊倉一恵？、横山智佐？
浦島の弟と妹。
浦島梅子（ウラシマウメコ）
声：鈴木れい子
通称オババ様。浦島の祖母。
偽者扱いされていた本物の浦島を助ける。
浦島の「怖い目に遭うとしゃっくりが止まらなくなる」という癖から、本物を見極める。
千面鬼（センメンキ）
声：笹岡繁蔵
黒魔鬼の手下。浦島の偽者に変身して、桃太郎たちを混乱させる。
顔、形を真似るだけでなく、癖、性格までも真似ることが出来る。
不細工な素顔にコンプレックスを持っているため、お面をつけている。
素顔を見た浦島の妹かおるに「変な顔」と言われてしまい、ショックを受けた隙に空へ飛ばされ敗北。
＜第２２話＞ 空前絶後！エレキテル地獄だぜ、かぐや姫
エレキテルを使って、桃太郎たちを黒コゲにしようと企む鬼之皇子。
皇子は桃太郎たちが感電している間に、かぐや姫を連れ去ってしまう。
発電に使っていた風車、水車を止められ、エレキテルが使用出来なくなったので皇子は逃げ去る。
＜第２３話＞ 右往左往！赤魔鬼、女房に逃げられる？
山賊に襲われていた女の人を助けた桃太郎。
女の人の正体は鬼で、しかも赤魔鬼の奥さんだった。
正体を知らない桃太郎たちは、赤魔鬼の罠へとはまっていく。
赤魔鬼は鬼鎧レッドウォーリアーを装着し、桃太郎達に襲い掛かる。
鬼子（キコ）
声：鈴木れい子
赤魔鬼の奥さん。仕事ばかりで家庭を顧みない赤魔鬼に嫌気がさして、家を出て行く。
赤魔鬼とは、高校時代からの付き合いらしい。（ちなみに高校は鬼ヶ島付属高校）
なんだかんだ言っても親子３人とても仲良し。
鬼多郎（キタロウ）
声：門間葉月
赤魔鬼の息子。小さいけどしっかりしている。
家を出て行った鬼子を連れ戻しに、人間の世界へ行く。
＜第２４話＞ 一致団結！急げ！ポチたちの村が危ない！
ポチたちの村が、再び鬼に襲われる。
しかし、桃太郎は今更ふりだしへは戻れないと言って、村を助けに行ってくれない。
ポチ達は自分たちで鬼と戦うことに決める。
オニガワラッター１号
鬼専用の鬼鎧運搬用コンテナ。鬼瓦のような形の空を飛ぶ船（？）。
墓夜鬼（ボヤキ）
声：西村知道
白魔鬼の手下。桃太郎一行をはなればなれにするためにポチたちの村を襲う。
特技は分身の術。
後から助けに来た桃太郎の桃十字ビームを受けて敗北。
＜第２５話＞ 快刀乱麻！竜神太郎、必殺の変化ドラゴン
竜神太郎変化の回。
竜神太郎と再会した桃太郎たち。
竜之介が鬼の手に渡ってしまい、再び取り返そうとするが、皇子たちに邪魔をされる。
皇子は竜神太郎に「鬼の仲間にならないか？」と持ちかけるが・・・？
洗濯鬼（センタクキ）
声：山口健
白魔鬼の手下。竜之介を用心棒として連れて歩く。
皇子ともども、時限爆弾（実はただの時計）を積んだイカダに乗せられて海へ流されてしまい敗北。
＜第２６話＞ 棒腹絶倒！かぐや姫、文福茶釜で茶を点てる
純金の茶がまを手に入れた桃太郎たち。
ところが茶がまの正体はタヌキの鬼で、大暴れする。
山城屋（ヤマシロヤ）
声：石森達幸
純金の茶がまの元の持ち主。呉服問屋。
たぬ鬼に屋敷を燃やされてしまう。
泉谷ツナ（イズミヤツナ）
声：鈴木れい子？
有名占い師。純金の茶がまについて占う。
「こんなん出ましたけど」という懐かしい決め台詞を言う。
竹冠かんいち（タケカンムリカンイチ）
声：竹村拓？
茶がま評論家。茶がまを語るには、人類の歴史を語る必要があるらしい。
物知り長老（モノシリチョウロウ）
声：西村智博？
樹齢１００年、息をする百科事典と言われるじいさん。下ネタギャグを言う。
万利休（マンノリキュウ）
声：竹村拓
かぐやの茶道の先生。
たぬ鬼（タヌキ）
声：中村大樹
赤魔鬼の手下。純金の茶がまの正体。
桃太郎たちのテクターを破壊してかなり善戦するが、かぐや姫のペンダントの力で体の自由
を奪われ敗北。
小だぬ鬼（コダヌキ）
声：真柴摩利
たぬ鬼の手下（？）。小さいタヌキたち。無駄に数が多い。
＜第２７話＞ 魔神変化！UFO騒動に巨大閻魔あらわる！
ある村に住む、人間離れした顔つきの女の子。
女の子はその顔のせいで、村の子供たちにいじめられていた。
女の子が銅のエンマ像にお祈りした途端、エンマ像が巨大化し村を襲う。
さゆり
声：伊藤美紀
顔は地球人離れしているが、心の優しい女の子。
実はブルブル惑星という星の王女様。
ブルブル星の大気が汚染されていたため、空気のきれいな地球で育てられることに。
最後には成人し、美しい娘になって星へ帰っていく。
勘蔵（カンゾウ）
声：笹岡繁蔵
さゆりが慕う彫刻師。銅のエンマ像を作った男。
名彫刻師、左甚五郎が作るような作品を作ろうとしている。
彫刻鬼（チョウコクキ）
声：笹岡繁蔵
白魔鬼の手下。
勘蔵の魂と共にエンマ像に乗り移り、巨大化して村を襲う。
さゆりの優しさに心を打たれ、手下の鬼からさゆりを守るが、銅の体を酸で溶かされ敗北。
＜第２８話＞ 無芸大食！オニ姫の拾ったギヤマンの壷
空から降ってきた壺を拾ったオニヒメ。
中には可愛い赤ん坊の鬼が入っていたが・・・？
この話の最後に、桃太郎以外の仲間（お供＆金太郎）にもオニヒメの正体が鬼だとバレる。
しぶ餓鬼（シブガキ）
声：ならはしみき
ギヤマンの壺と呼ばれる壺に封印されていた、赤ん坊の鬼。
常に満腹になることはなく、家や人までも食い尽くしてしまう鬼。
食べる度に巨大化していく。
オニヒメが見つけてきたヤミヨダケと呼ばれる茸を食べて小さくなり、再び壺に封印される。
＜第２９話＞ 甘辛問答！鬼之皇子とアメ売りの笠地蔵
桃太郎の銅像を大量に作り、攻撃パターンを研究している鬼之皇子。
研究の甲斐あって、絶妙のチームプレイで皇子たちは桃太郎を追い詰める。
・・・が。
何故か蜂の大群に襲われる金太郎とクマゴロー登場。
皇子たちは蜂に追われて逃げ去る。
＜第３０話＞ 閑話休題！隠れ里の鬼子(きこ)ちゃんです！
鬼子という鬼の子供に出会った金太郎。
鬼子は家出をして働いていたが、生まれ育った村が黒魔鬼の手下たちに襲われることを知る。
桃太郎、金太郎たちは鬼子の村を助けることに。
鬼子（キコ）
声：矢島晶子
鬼の子供。鬼の里である「皮縞村」を出て、アルバイトをしていた。
村が悪い鬼に襲われると聞き、桃太郎たちと共に村を助けに戻る。
最後は村で父親たちと暮らすことになる。
奪穀鬼（ダッコクキ）
声：山口健
黒魔鬼の手下。鬼子の村を襲う。７人の手下を連れている。