＜第３１話＞ 超異次元！喜鬼怪快と魔法のホーキ
喜鬼怪快が、何でも吹き飛ばす魔法のホウキを発明する。
そして、そのホウキの力で、桃太郎の仲間たちが次々と宇宙の彼方へ飛ばされてしまう。
たこや鬼（タコヤキ）
声：竹村拓
赤魔鬼の手下。
喜鬼怪快の作ったホウキを使って、桃太郎の仲間たちを宇宙へ飛ばしてしまう。
水中戦でかなり善戦するが、最後は桃太郎の手に渡ったホウキに恐れをなして
逃げ去って行き敗北。
＜第３２話＞ 一触即発！龍神太郎、卵でドッカンコン
卵型の爆弾を作った鬼之皇子。桃太郎たちに卵を抱かせて爆発させようと企む。
その卵型爆弾を、竜之介の卵と勘違いした龍神太郎。
卵を巡り、鬼たちと騒動が起こる。
最後は卵の爆発によって油を掘りあて、油を餌とする竜之介は大満足。
＜第３３話＞ 噂的(うわさの)達人！桃太郎の出生のヒミツ！
桃太郎の出生の秘密が明らかに。
誕生日（ばっちゃんが川で桃を拾った日）のお祝いに、温泉に招待された桃太郎たち。
だが、温泉旅行は鬼の罠だった。
桃太郎の母ちゃん（モモタロウノカアチャン）
声：折笠愛
桃の国に住む桃の精。
道に迷った若い木こりを助け、恋に落ちる。
鬼からの求婚を断ったために、桃の木にされてしまう。
その木に実った、１番大きな桃の実の中に桃太郎が入っていた。
若い木こり（ワカイキコリ）
声：中村大樹
桃太郎の母と知り合い、恋に落ちる。
桃の木（＝桃太郎の母）に実った桃の実をもぐところを鬼に見つかり、石にされてしまう。
汚泥鬼（オドロキ）
声：沢木郁也
黒魔鬼の手下。桃太郎の母に求婚していた鬼。
若い木こりを石にしたのもこの鬼で、温泉に招いた桃太郎たちを石にしてしまう。
最後は自分が石にされてしまい敗北。
＜第３４話＞ 合体変身！桃太郎を狙うバイオモンスター
喜鬼怪快に、桃太郎を倒すバイオモンスターを用意してもらった鬼之皇子。
ところが、モンスターが鬼の工場へ向かってしまったため、皇子達は桃太郎に協力を頼みモンスター退治をすることに。
鉄器２８号（テッキニジュウハチゴウ）
声：中村大樹？
鬼ヶ島の最終兵器。皇子が操縦するデカいロボット。
最初の５分あまりで、桃太郎たちに敗北して爆発。
バイオ怪獣（バイオカイジュウ）
声：笹岡繁蔵
四天王鬼の細胞を組み込んで作られた、強力なバイオモンスター。
桃太郎たちを襲っていたが、帰宅時間（午後５時）になったので鬼たちの工場へ向かう。
体内に入った桃太郎、皇子たちに、弱点である内部の核を破壊されて敗北。
＜第３５話＞ 迷宮突破！浦島太郎、我、鬼ヶ島発見せり！
聞き耳頭巾を手に入れた浦島。動物達の情報を頼りに、桃太郎、金太郎、龍神太郎たちと合流する。
４人の前に鬼ヶ島が現れるが、再び移動して遠ざかって行く。
おにおこぜ
声：伊倉一恵
油まみれの所を浦島に助けられる。
実は竜宮分家のお姫様で、浦島を海底へ招待する。
お礼に聞き耳頭巾を渡す。
電気クラゲ（デンキクラゲ）
声：？
竜宮分家の使い。浦島を海底へ案内する。
更に、白魔鬼に襲われる浦島を助ける。
＜第３６話＞ 暗中模索！喜鬼怪快の切り札！透明鬼！
前回で４人集結した桃太郎たち。しかし、再び４人別々に鬼ヶ島を探して旅を続けることにする。
その頃、地獄では喜鬼怪快がかくれみのを発明する。
これを着用し、姿を消した鬼が桃太郎たちを襲う。
この回で初めてエンマ大王が姿を現す。
又三郎（マタサブロウ）
声：竹村拓
文明開化村に住む発明家。桃太郎のじっちゃんの知り合いらしい。
桃太郎たちになぞなぞを出し、正解した桃太郎に姿が見えない物を見ることが出来る「赤外線メガネ」を渡す。
家具屋（かぐや）
声：横山智佐？
ラーメンが大好物の、後ろ姿がかぐや姫似の女の人。
又三郎のなぞなぞに登場する。
透明鬼（トウメイキ）
声：中村大樹？
白魔鬼の手下。かくれみのを着て透明になり、桃太郎たちにいたずらする。
桃太郎の必殺技ピーチフリーザで凍らされて姿を現したところを、桃十字ビームで攻撃されてしまい敗北。
＜第３７話＞ 天下御免！オレたちゃハリツケブラザーズ！
龍神太郎の提案で、はりつけショーを行って金儲けをすることにした桃太郎たち。
しかし、桃太郎たちははりつけになっている所を、鬼之皇子に襲われてしまう。
が、竜之介の助けとかぐやの一芝居で、皇子は鬼ヶ島へ帰って行く。
＜第３８話＞ 気絶悶絶！正義の味方かぐや姫まいります！
毒入りたけのこを食べた桃太郎たち。毒で動けない所を、またまた鬼之皇子に襲われる。
毒が抜け切らない桃太郎たちはボコボコにやられてしまうが、かぐや、クマゴロー、さち達の助けを借りてなんとか勝利。
吾作、さち（ゴサク、サチ）
声：西村知道、天野由梨
炭焼きの親子。
皇子にかまどの中に入れられた桃太郎たちを、危うく焼いてしまう所だった。
毒消しを飲ませて、桃太郎たちを助ける。
＜第３９話＞ 大安吉日！金太郎と鶴の美少女怨がえし！
ワナにかかったつるを助けた金太郎。
ところが、つるの正体は地獄谷七人衆という忍者の女の子だった。
つるは金太郎に勝負を挑むが・・・？
つる
声：真柴摩利
田舎の忍者集団「地獄谷七人衆」の一人。女の子。
頑張っているけど、ぬけている。
鬼の敵である金太郎と出会ったため、金太郎を倒すために試行錯誤する。
自分で埋めたダイナマイト入り宝箱を開けてしまい敗北。
地獄谷村大字山奥字山中七人衆
（ジゴクダニムラオオアザヤマオクアザヤマナカシチニンシュウ）
声：草尾毅、森川智之、高木渉
「地獄谷七人衆」のフルネーム。
赤魔鬼曰く「どうしようもないまぬけ忍者」。
つる以外のメンバーは、ブタ、ふくろう、モグラ（モグ吉）、タヌキ（ポン吉）、キツネ（コン吉）、リスの６人。
全員自滅同然に敗北。
鬼道１０８人衆（キドウヒャクハチニンシュウ）
声：草尾毅
赤魔鬼の最終兵器である忍び集団。
あっという間に谷底へ転落。しかも自滅。
＜第４０話＞ 鳥獣戯画！じっちゃんの超リモコン合体器
それぞれお供との合体変化が可能になった桃太郎、金太郎、浦島、龍神太郎の４人。
４人は火山島で四天王鬼の一人青魔鬼と対決する。
青魔鬼は鬼鎧ブルーメガスを装着し桃太郎達を攻撃する。
一騎打ちになり桃太郎は追い詰められるが、青魔鬼の攻撃が地下のマグマにまで達してしまい島は大爆発。
勝敗のつかぬまま終わる。
＜挿入歌「レッツ四天王鬼」歌：四天王鬼＞